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上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采👚👛🍑，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产区主要工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量🍏💗，上游工厂去库存节奏加快🍌💗。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高👝👠💛。但同时因传统下游需求多步入高温淡季🍉👄🥑，以及当前国内甲醇开工仍在高位👄，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎🥬💔，市场气氛并未明显活跃🎒🤍🥭。港口方面👗🩱🤬🥕，上周华东🩱🥥👝、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限😡🥻😻。受船龄限制政策持续影响🍌，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行💘💗，且基差较上周走强，不过价格上涨后，现货商谈转淡。

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1、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和(he)港(gang)股(gu)均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高(gao)的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通(tong)胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况(kuang)，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、得益于三季度收入同比基数的降低，及中国消费**措施或逐渐取得成效，我(wo)们相信3Q25行业增速或在(zai)中(zhong)国区的驱动(dong)下环比改善，整体(ti)上2H25增速(su)或好于1H25。各奢侈品集团均已开始节费(fei)提效，我们(men)相信2H25的(de)成本节省将更为明显，行业利(li)润或于2H25恢复同比增长。