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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥬，资本开支维持或上修🥻，打消市场此前部分担忧🤬，AI基础设施投入持续性超预期🧄🥑👗🥥；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👅🥝，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍓💔💌，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👠🥿😻🥥🍅，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面💔👅🥾🍉，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🩰💘，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👜，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥦🥝🌽，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💖👅😻，在AI投入持续的背景下🩳，对需求影响亦有限。

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关键在于这是一只全股票市场指数基金🍄。需要说明的是💋，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财🍓💞👠🤬，他们有全股票市场指数基金🍏🥒。这些可以吗🍏🥿🍒👞？” 答案是👅🩱🧄🩰，是的💕，这些都很好🧄🍄。

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2022年(nian)9月15日，相關(guān)消息顯(xiǎn)示，廣(guǎng)州或對(duì)新房備(bèi)案價(jià)政筴(cè)進(jìn)行調(diào)(diao)整，即浮動(dòng)的比例擴(kuò)大(da)。2023年，廣(guang)州實(shí)際(jì)上已取消限價，雖(suī)未髮(fà)佈(bù)正式文件(jian)，但(dan)開(kāi)髮商在定價時(shí)不再遵循**指導(dǎo)價(jia)，價格機(jī)製(zhi)已全麵(miàn)迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)市場(chǎng)。

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2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示👚🍌，新消费(珠宝钻石💝、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🍍🧡。短期高位波动加剧🧄🍋，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💛🍇，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💖🥿，指向休整波段💟。