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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重(zhong)启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影响更(geng)大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注(zhu)美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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1、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧洲央行“处(chu)于有利地位，能够应对即将到来的不确定环(huan)境”。其(qi)他官员也主张在7月份(fen)暂停降(jiang)息(xi)，因为通胀(zhang)率已接近(jin)2%的目标水平，其中一些官员暗(an)示降息已接近尾声。

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