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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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