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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍎💔🧄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😻🍉👝💯。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍏。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩰🥻，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💗🤍💘。A股面临的外部环境扰动降低。

2、陆诗元认为，工业硅🥒🍋💔🩳、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性💘🍌，平滑了市场的波动风险🎒🥭👜；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具，让成本更优👡👠、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。