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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘(yuan)冲突使得资金(jin)流出风险资产，全球股指普遍回调(diao)，中国权益市场亦跟随调整。A股市(shi)场成交额(e)放量，主要指数多(duo)数收跌(die)，仅创业板指、微(wei)盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一(yi)级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农(nong)林牧渔领涨；食饮(yin)、家电、建材领跌；热(re)门概念来看，稀(xi)土永磁、油(you)气开采受外围扰动因素走强。大(da)宗商品方面，避险情(qing)绪推(tui)升油价和黄金(jin)大(da)涨(zhang)，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄(huang)金涨3.3%。外汇(hui)方面，美元指数跌破98关口，人民(min)币汇率震荡。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要(yao)受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港(gang)股业绩受(shou)价格下(xia)行(xing)的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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我们(men)继续提示，A股(gu)中期重回结构牛(niu)，仍依赖于科技(ji)产业趋势突破。短期(qi)科技超(chao)跌反弹出(chu)现中断，尚未摆脱(tuo)调整波段。中期重新凝聚共识(shi)，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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