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週思聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主(zhu)要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估(gu)、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場(chang)信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的(de)韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港(gang)股通互(hu)联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经(jing)历(li)上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港(gang)股(gu)整体仍处于“资金盛(sheng)+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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事(shi)实上，在成为AMC系银行之后，长城华西银行资产规模快速扩(kuo)张(zhang)。截至今年3月末，该行(xing)资产总额(e)1562.61亿元，十(shi)年(nian)间整体(ti)增长176.8%。

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（三）铝合金：短期淡(dan)季效应明显，阶段(duan)性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时(shi)回归理性(xing)，出口可能迎来边际向好，预计年(nian)内汽车销量增速 4.4%，由于行(xing)业偏以销定产且装置(zhi)弹性极大，预计年内小(xiao)幅过剩 15 万吨(dun)。此外铝合金后续需(xu)要关注仓单开始注册后的(de)数量和质量。预计(ji)主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、目前来看(kan)，全球(qiu)贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的(de)概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌(die)幅限制(zhi)比(bi)例有关事项公开征求(qiu)意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅(fu)限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌(die)幅限制为5%”不再施行(xing)。