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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💌🩲🍏🩱，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍑🍉，一方面是因为🧄👘，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍒。另一方面💟💖👚，25年7月前🎒🤍、25年剩余时间以及2026年🍇🍓🥥，宏观主要矛盾各不相同👠。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥑🍒👝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🧅🥬💕💓。这种情况下🥦💕🧄👡，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💓💞。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌(die)幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅(fu)0.22%。本週萬(wàn)得(de)全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能(neng)較(jiào)(jiao)上(shang)週相比(bi)有一定放大(da)。

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其次，資金流曏(xiǎng)匹配。一方麵(miàn)，東(dōng)南亞(yà)地區(qū)正成爲(wèi)(wei)全毬(qiú)FDI（外(wai)國(guó)直接投資）流入增長(zhǎng)最(zui)快的區域之一。另(ling)一方麵(mian)，中國在(zai)資金利率下行、潛(qián)在投資需(xu)求旺盛的(de)揹(bēi)(bei)景下，與(yǔ)東南(nan)亞需要資金、具有投(tou)資(zi)空間(jiān)的現(xiàn)狀形成了較(jiào)好匹配。

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摩根士丹利基金表示🍉🍇，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为💯💖👚，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷👝🥻🥭🥝，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑🍆🥔💋，估值回落到低位💘，AI为长期趋势，产业逻辑强👜；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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1、油气(qi)方面(mian)，与油价高相(xiang)关(guan)的华(hua)宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收(shou)盘仍大涨(zhang)5.87%，轰(hong)出3.91亿(yi)元天量(liang)成交额(e)（注：随着场内价格走高，投资者需(xu)特别注意溢价风险）；黄金方面，西部(bu)黄金涨停，揽尽有色金属行业(ye)龙头的有色龙头ETF（159876）盘(pan)中数度逆市翻红。

2、60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡🩳🍉👝🧡。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来🥒👄🧅，他的语气变得更为缓和。