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截面波动率来看🍄🥭，最近一周沪深300💓、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍋，短期Alpha环境减弱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较(jiao)高的水平，但(dan)科(ke)技股(gu)和互联网企业(ye)仍有比较充(chong)分(fen)的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口(kou)韧性(xing)持续性(xing)存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并(bing)不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期证伪，年(nian)内铝锭净进口(kou)或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块(kuai)房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有(you)挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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汇率方面(mian)，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持人(ren)民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显🥦，否则下半年油价偏震荡。