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命運(yùn)與(yǔ)共，咊(hé)郃(hé)共生(sheng)。世(shi)界版圖(tú)裏(lǐ)的中亞(yà)，處(chù)在聯(lián)(lian)通東(dōng)西(xi)、貫(guàn)穿南北的十字路口，戰(zhàn)畧(lüè)地位擧(jǔ)(ju)足輕(qīng)重；時(shí)代經(jīng)緯(wěi)中的中亞，經(jing)濟(jì)全毬(qiú)化的潮流不(bu)可阻攩(dǎng)，保(bao)護(hù)(hu)主義(yì)逆風(fēng)(feng)逆水的擾(rǎo)動(dòng)也在晻(àn)湧(yǒng)，正站(zhan)在歷(lì)史的“十(shi)字路口”。

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然(ran)而，现(xian)在已经是特朗普总统的第二任(ren)期。FTC的(de)鹰派(pai)主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗(lang)普曾经紧张(zhang)的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平(ping)台(tai)封杀，对扎克伯格(ge)非常不满，甚(shen)至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。

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当然💓🥿，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险🍇🥥🥾，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下👿💞🥥，A股相对于其他地区更有优势🥥💔。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间🍓🍄👜，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是）💛🥑，且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指标，也已经持续多月见底回升🥿，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他💓💘🍏👄。

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维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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