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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高(gao)的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)(wen)定資本市(shi)場(chǎng)“隔(ge)離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔(ge)絕(jué)大(da)部分短(duan)傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風險，比如(ru)財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)驗(yàn)(yan)證。噹(dāng)(dang)前市場主要的下(xia)行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條(tiao)的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市(shi)場關(guān)註(zhu)度較(jiào)高的昰美(mei)國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)(kuang)下，中國需求也可能更長(zhang)時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟(ji)下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。

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一(yi)键配置吃(chi)喝板块核心资产，重点关注食品(pin)ETF（515710）。根据中证(zheng)指(zhi)数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食(shi)品饮料产业主题指数，约(yue)6成仓(cang)位布局高端、次高端白(bai)酒龙头股，近4成仓(cang)位(wei)兼顾饮料乳品、调味、啤酒等(deng)细(xi)分板块龙头股，前十权重(zhong)股包括“茅五(wu)泸(lu)汾洋”、伊利(li)股份、海(hai)天(tian)味业等。场外投资者亦(yi)可通过食品ETF联接基金(jin)（A类(lei)012548/C类012549）对吃喝板块核心资产(chan)进行布局。

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1、以这样的视角看待短期休整🍉🥕😠，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🧡💋👜。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

2、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相(xiang)较TMT更优的表现主要由两方面因(yin)素驱动：更明(ming)显的(de)低估值安全垫(dian)、更(geng)高的股利(li)收益率(lv)。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价(jia)也曾经历过较(jiao)长时间的低迷，银行(xing)股在前期拥有较高的股(gu)息率、盈利(li)也维持较高增长的情况下，其指数一(yi)直到2014年才开(kai)始明显走强，这(zhe)背后的关键因素(su)主要源(yuan)于估值水平。