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这场惨败背后还有更多细节🧡🥬😡🥦、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然🥝，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级👡，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿🥑🧄👡🥿，最终摧毁了项目。

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其次🍒，从金融消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍄。

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数据显示，截至目前，我国已成立34家(jia)保险(xian)资(zi)管(guan)公司(si)。近年(nian)来，保险资管公(gong)司资产管理规(gui)模稳步上升(sheng)，除管理系统内资金(jin)之外，保险资管(guan)公司还积(ji)极拓(tuo)展第三(san)方业务。业内人士认为，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长(zhang)点。

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不幸的是，这为后续几乎所有项(xiang)目决策定下了基调(diao)。要在洛杉矶(ji)和旧金山之间(jian)建造经济高效的快速列车，关(guan)键(jian)在于(yu)优先确(que)保两地(di)间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡(heng)，但绝不该出(chu)现 “让列车(che)变慢反而花更多钱(qian)” 的情(qing)况。然而(er)，类似错误再次发生：在(zai)决(jue)定(ding)从中央山谷通往(wang)旧金山的路线时，选择(ze)了帕切科山口而非(fei)更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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1、中国正面临严峻的老龄化(hua)问题，心脑血管病、糖尿病(bing)、高血压等慢性(xing)病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升(sheng)。集采、医保(bao)谈判等政策有望迎来改善修正，同(tong)时(shi)AI大(da)模型的迅速发展为医药板块带来(lai)了潜在重大变革机遇，叠(die)加当前医药板块的估值水平(ping)位于(yu)历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

2、1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本(ben)面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务(wu)等(deng)细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往(wang)对(dui)应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。