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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为💞🥥🧡👙，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价👢🥭🤍，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度😠。该研报还认为🍊😠，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🍈💋，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👄🧄🥿👡👡，尤其港股表现更为强势👛🍑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤍🍅🍎💋。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍉，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍅🧄、煤炭、化工🩱🥝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👢，同样涨幅居前👛，AH溢价指数从130升至149🍏🤬。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧡👛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👙🥕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍒🤍，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😡，是21年A🍆、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👜💛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💝🤬，有望相对港股走强，但短期概率不大💋👄🍅。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💗，海外流动性趋紧对港股冲击更大😈🧡👡🩲，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💝。

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1、浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长，分别达到468.58亿元和4.63亿元，同比增长165.31%和52.78%。主要原因是客户需求增加，服务器销售增长👘🌽。公司货币资金较期初增加138.44%🍋💯👚👜，主要系业务规模扩大，增加运营资金🥥🍉。应收账款较期初增加45.51%，主要系业务规模扩大，应收账款尚未到期回款🧡。短期借款较期初增加279.55%，主要系业务规模扩大🍓，资金需求增加😻🍌🧡🥭，相应扩大融资规模。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%👘😠🥑💟🧡，达到58.03亿元，主要系本期销售回款良好👠😻💌，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化。公司前十大股东持股比例不变，其中浪潮集团有限公司持股比例最高，为31.93%。

2、关税(shui)还笼(long)罩在相当大(da)的法律不确定性阴影(ying)下，周二一家上诉法院裁定，特(te)朗(lang)普(pu)的(de) “解放日” 关税目(mu)前可以继续生效，同时法院(yuan)将(jiang)考虑它们是否(fou)合法(fa)。