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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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