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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离(li)开美国避险(xian)的(de)主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利(li)好A股(gu)科(ke)技板(ban)块。

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2、配置上🥝👢👄🍒，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍎。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🍉🥒，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🥝。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。