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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏(hong)观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经(jing)济下行可(ke)能超(chao)预期，强(qiang)化全球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞(jing)争视角下，美国经济下行(xing)压力对(dui)中国资产的影响是(shi)中性的。

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2、我们认(ren)为下半年，美国和(he)非美(mei)地区的经(jing)济动能将走(zou)向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产(chan)负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际(ji)放缓，通胀因为关税有一定(ding)韧性（见(jian)中金(jin)宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地(di)区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率(lv)上半年下降更(geng)多），同时还有基数效应(ying)的影响，根据IMF的测算，非(fei)美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要(yao)注(zhu)意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面(mian)临几(ji)个方面(mian)的制约(yue)。一方面，关税(shui)和地缘变化带(dai)来的(de)不确定性仍高；另一方面(mian)，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置(zhi)。