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5、成本利(li)润：今年纯(chun)碱原料及上(shang)游产品价格明显(xian)下跌，带动行业成本重心明显(xian)下移，氨碱(jian)企业成本6月下旬较去年年(nian)末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度(du)也达到(dao)16.15%。下半年煤炭(tan)等原料价格走势预期(qi)仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由(you)于纯碱价格同步下(xia)跌，行业利润并未出现(xian)明显好转(zhuan)，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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1、6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公(gong)告，有(you)關(guān)（其中(zhong)包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立(li)的(de)基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)(gou)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市日期后六(liu)箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁(jin)售期的最后(hou)一天(tian)爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股(gu)H股，佔(zhàn)(zhan)公司已髮行H股(gu)股(gu)份總數(shù)(shu)約(yuē)2.56%。

2、从(cong)中长(zhang)期(qi)角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关(guan)注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式(shi)的(de)落地、以及(ji)AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业(ye)链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应(ying)用(yong)与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏(fu)、风电、储能(neng)、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。