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受中美伦敦谈判相关信息(xi)扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈(tan)判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈(tan)判不涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议题，更多聚焦其(qi)他经贸合作(zuo)领域。尽管(guan)这一情况与(yu)我们一直以来的预期基本相符，但市场一度(du)对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭(tan)天”发表文章对(dui)美国商(shang)务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市场对中美(mei)谈(tan)判受(shou)阻的担忧。这两则消息对市场情(qing)绪产生了较大影响，成为当(dang)日股市(shi)波动的核心催(cui)化剂。

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二是做好立法保障💗，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规🤬💟，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥭🥾🥭。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍇，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍇，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥔👝🥕👚，万得全A全年上涨9%🥦👙👘，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💯🌽🥾，同样涨幅居前👚👡🥭，AH溢价指数从130升至149🍏。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩱💋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩱🥕🩳，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲🥔💘💛，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥔🍍🥭，是21年A🥬、H行情分化的重要原因之一👝💖💗💋。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🤬🍆🥭🥑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥻🥬。

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2、国泰海通荀玉(yu)根认(ren)为，从拆解的结果来(lai)看，银行股相较TMT更(geng)优(you)的表现主要(yao)由两方面因素驱动：更明显的低估(gu)值安全垫、更高的股利收益率(lv)。从更(geng)久远(yuan)的时(shi)间维度进行回(hui)顾，银行(xing)股价(jia)也曾经历过较长时间的低迷，银(yin)行股在(zai)前期(qi)拥(yong)有较(jiao)高的股息率、盈利也维持较高增(zeng)长的情况(kuang)下，其(qi)指数一直到2014年才开始(shi)明显走强，这背后的关(guan)键因素(su)主要源于估(gu)值水平。