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田希蒙(meng)：风险方面，需(xu)警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流(liu)不及(ji)预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业(ye)绩上修与估值共振的(de)修复窗口。

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上(shang)海市科委相(xiang)關(guān)(guan)負(fù)(fu)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新(xin)虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地(di)，將(jiāng)(jiang)髮(fà)揮(huī)(hui)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資(zi)源顯(xiǎn)著的優(yōu)(you)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)(he)心，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地(di)”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)(jin)一步推進(jin)腦機接口未來産(chan)業培育。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、2、政策动态：上半年降准降息(xi)落(luo)地，5月(yue)8日，下调7天期逆回购操作利率10个基(ji)点(dian)至1.4%，带动LPR同(tong)步下行(xing)10BP。5月15日，下(xia)调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次(ci)降准后(hou)，金融机构加权平(ping)均存款准备金率将从(cong)6.6%降至6.2%。MLF的政(zheng)策(ce)利率属性完全(quan)淡出。MLF作为一种基(ji)础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期(qi)限工(gong)具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市(shi)场对(dui)落地时点的关注；二季度例(li)会则提出(chu)“根据国(guo)内外经济金融形(xing)势和金融(rong)市场运行情(qing)况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持(chi)性(xing)立(li)场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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