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首先讨论第一个(ge)问题。经历了连续四年调整的中国股市，从全(quan)球范围看已经(jing)具备较高的(de)配置价值，我们用沪深300股(gu)息(xi)率-十年期国债(zhai)这一指标来刻画股市，今年以来该指标(biao)一直还处在1.5%以上的历史新(xin)高位置（经济繁荣阶段这(zhe)个指标(biao)多数时候(hou)为负）。这(zhe)意(yi)味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一(yi)步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较(jiao)强的红利方(fang)向。因为相对(dui)于固收类资(zi)产，权益可以匹配(pei)资金成本(ben)，且符合这类要求的权益资(zi)产在很多银行、资(zi)源、消费和制(zhi)造龙头当中或不难找到。此外，银行存款利息(xi)的持续(xu)下行也会随着(zhe)定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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近日海外地缘扰动(dong)对全球市(shi)场风(feng)险偏好形(xing)成一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高(gao)的外部环境，以港股红利资产为代表的具有(you)一定防御属性(xing)的资产类(lei)型受到(dao)资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全(quan)部交易日(ri)均获资金净流入，助推最新份额、规模齐创(chuang)其成立（22/4/8）以来新高，五月以来(lai)规模(mo)增长超50%。（数据来源：交易所、Wind，截至25/6/13份额、规模分(fen)别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿(yi)元）

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论(lun)坛将于6月18日至19日召开，主题为“全(quan)球经(jing)济变局中(zhong)的金融(rong)开放合(he)作与(yu)高质量发展”。央行行长和(he)副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次(ci)论坛，论坛期间中(zhong)央(yang)金融管(guan)理部门将发布若干重大金融政策(ce)。2008年以来(lai)，陆家嘴论(lun)坛已成功举办15届，成为了金(jin)融监管发(fa)布重大政策、释放重要信(xin)号的平台(tai)。本届论坛关注前沿热点，安(an)排了8场全体大会，包括：金融开(kai)放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能(neng)赋(fu)能金(jin)融(rong)改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期(qi)有望支撑投资(zi)者风险偏好。

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對(duì)于(yu)噹(dāng)前的A股行情，71%的受訪(fǎng)(fang)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)(dang)市(shi)”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍的(de)認可；另有(you)16%的受訪者認爲噹(dang)前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊(xiong)市”。

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1、A股市(shi)场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端(duan)稳住楼市、股市与供(gong)给端(duan)整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局(ju)等变化值得重视。投资者(zhe)可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资策略应对。

2、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新🥦😡💕。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU💗、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人、在线教育、金融科技💛🥬😠💯、虚拟现实、数字营销等。