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整体看(kan)，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业(ye)中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于(yu)消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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强势股往往具备较强的示范效应👗，当市场情绪处于乐观状态时👗🍒，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💘。当市场中正收益的股票逐步增多时😡，往往处于行情的底部。同理🥬，当大部分股票都处于正收益状态👛🧄👗👙，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍎💯。

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进入7月后🧅👢🍋🍋，综合业绩披露期效应👜👢、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👜🧡🌽👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥦💌，第一💗👞🥾🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤬🍎🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅🍑，市场交易和增量资金层面👘🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上💕🥔🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、6月29日，青(qing)岛德固特节能装(zhuang)备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布(bu)公告，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算(suan)科(ke)技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次(ci)交(jiao)易预计构成重大资(zi)产重组，不构成重组(zu)上市。公司股票(piao)自6月30日开市(shi)起停牌，预(yu)计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。