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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三(san)連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护(hu)理(li)等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、华安证券表示，银(yin)行板块具(ju)备良好的市场适应性和(he)中长期战略投资价(jia)值。下半年尤其是四季度(du)，在经济改善(shan)叠加流(liu)动性宽松的宏观环境下，银(yin)行板块通常出现季节性机会(hui)；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。