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1、展望7月🩲💝👢🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜👢🍒💟🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅💘🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄🤍、消费🍓💯🥕🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳💌💓🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦💯👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示😻，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💝，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥦👜。因此💯，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍊🍎👅🌽，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💛🍈。