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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)(ce)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超(chao)預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終(zhong)耑(duān)需求超預期、煤炭保供不及預期、進口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍅🤍👙，二季度产销均保持较高景气度🌽，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍓🥿、33.4%🥥🩰🧡👠。此外算力租赁订单持续落地💓🍋👅，半导体周期复苏与国产替代加速👛🍅💖🍎💝，半导体🍑🥦💋👚👗、光学光电子、运营商🥝👗👚、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥥🩱，业绩有望改善。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨💋🍒，而下游需求中🩱，尽管终端和电池端表现出明显增幅😻🤬🍆，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓🥑👢，同时🥬💕👅，国内三元电池装机同比放缓👿🥦🍍。下半年尽管在政策驱动的背景下🧅，电池仍有增量预期🩰🎒🍍，但或对三元端的需求拉动并不强。

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1、报告称👅🍌🤬🍇，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🧡🌽，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🌽。

2、上交所就调整主(zhu)板风险(xian)警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主(zhu)板风险警示股票价(jia)格的涨跌幅限制比例调整为(wei)10%，“风险警(jing)示股票(piao)价格的涨跌幅限制为5%”不再施(shi)行。