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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对(dui)较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放(fang)量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业(ye)其他(ta)家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化(hua)、贵金属价格上涨；军(jun)工军贸预期升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

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在上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优(you)的格局(ju)。总体来看，宽基指(zhi)数(shu)在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由(you)初探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出(chu)加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测，随着(zhe)更多品牌厂商的(de)加入，以及(ji)AI智能眼(yan)镜产品落地，预计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻(qing)量级的(de)AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统(tong)智能眼镜的(de)替代与智能手机规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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