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奢侈品品牌股午前走高，英皇钟表珠宝（00887）上(shang)涨9.09%，报0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报13.76港元；周生生(sheng)（00116）上(shang)涨3.95%，报8.94港元。

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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动💯🥑😻。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场💝，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化👘🥑。

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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大(da)，当前货(huo)币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股(gu)较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动(dong)性和资金变化(hua)更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从(cong)13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行(xing)2、4月两(liang)次降准，3、5月两次(ci)降息(xi)；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认购标(biao)准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确(que)将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面(mian)，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了(le)宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅(fu)超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升(sheng)至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽松的(de)持续(xu)性，即降(jiang)准降(jiang)息的节奏和力度。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%🍌😻👄🎒。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🎒🤍🤍👝🥻；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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1、关键在于这是一只全股票市场指数基金。需要说明的是😡👙😻，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财🥻💔😠，他们有全股票市场指数基金。这些可以吗？” 答案是，是的，这些都很好🍉🧅。

2、进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面🧅。在刚刚过去的5月👠，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象🌽🧅，过快的消耗了成品油库存💔🍌，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求💟，成品油库存重新恢复了累库🥑🥭💋。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象🩱。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击👝🍓🍒，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下💞，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨🧄，但终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损。