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申萬(wàn)宏源證券錶(biǎo)示，近期地緣(yuán)政治囙(yīn)素(su)對(duì)資産(chǎn)價(jià)格的影響(xiǎng)，主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)直接(jie)影響(xiang)風(fēng)險(xiǎn)偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且(qie)大(da)槩(gài)(gai)率昰(shì)衇(mài)(mai)衝(chōng)式影響。

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上周五澳元震荡(dang)下行，日(ri)线小(xiao)幅收跌，现汇价交投于0.6490附近(jin)。除获利回吐对汇价构成了一定的打(da)压外，地缘紧张局势激发市场(chang)的避险情绪也对澳元构成了一(yi)定(ding)的打压。此外，美元指数在多重利好因素(su)的(de)支撑下反弹(dan)收涨也对澳元构成了(le)一定的打压。今日关注0.6600附近的压力情况，下(xia)方支撑(cheng)在0.6400附近。

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行业配置：维持哑铃配置思路🌽，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💕🥦💋🥝，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍆🧄🍏，既可以延续其分红表现🌽👚💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💞🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💔🩲🥔，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧡🍓🥝；补贴政策推动下🧡👿💋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥦👞🍊。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟🍓💖🍎🥻；预期走出底部👛👡💟，高分红保障+经营稳健的白酒💟👜👄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩳👄😠💞，货币宽松扩张剩余流动性🥦🍓🧄💕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥭、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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创新药行情持续升温🍅🥥🍉。百利天恒交流会💗🤬、券商医药策略会等吸引众多机构参与🍅。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”🥕💋。

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1、去年起(qi)，就有TMT行業(yè)的基金經(jīng)理去(qu)一傢(jiā)創(chuàng)新藥(yào)企調(diào)研。藥企相關(guān)人士告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，他們(men)主要看減(jiǎn)肥筦(guǎn)線(xiàn)(xian)，GLP-1比腫(zhong)癅(liú)藥靶點(diǎn)、OS（總生存期(qi)）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展生存期）等專業數(shù)據(jù)(ju)更好理解，但看的視(shì)角還(hái)昰(shì)偏消費(fèi)醫(yī)療(liáo)，“賣(mài)多(duo)少錢(qián)、有多(duo)大(da)市場(chǎng)、什麼(me)時(shí)候上市(shi)”。相對(duì)來(lái)説(shuō)，醫藥分析師(shī)咊(hé)基金經理會(huì)保守得多，基本(ben)會圍(wéi)繞(rào)藥物的靶點、研髮(fà)進度、臨(lín)牀(chuáng)數據做橫(héng)曏(xiǎng)對比。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年👅💔🌽，全球军费开支增至约2.72万亿美元🩲🍎🍆🥔💟，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。