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今年以来港股表现持续强于(yu)A股的原因(yin)：1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小。2、估值：从估值绝(jue)对水平(ping)和估值历史(shi)分位来看，港股较A股更便(bian)宜。3、投资者结构：港股(gu)机构(gou)化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产(chan)配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更多资(zi)金选(xuan)择(ze)南下流入港股市场。今年以来南向资金(jin)日均净流入61亿(yi)元，去年全(quan)年(nian)日均净流入仅30亿元。

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产业发展：2025年海合会国家最值得关注的产(chan)业发展领域非(fei)AI莫属。5月(yue)13日美国总统特朗普开(kai)启为(wei)期四天的中东访问行程，先后到访沙特、卡塔尔和阿联酋，与沙特签署战略经济协议，涵盖(gai)防务、航空、AI、数据中(zhong)心、私(si)募信贷等领域，并将与阿联酋加强(qiang)在(zai)AI领域合(he)作。谷歌、DataVolt、甲骨文、Salesforce、AMD和Uber承诺在美沙两国科技领域投(tou)资800亿美元[1]，HUMAIN正在(zai)沙特进行一项重大投资，旨在建设(she)AI工厂，HUMAIN预计在未来五年(nian)内(nei)将由(you)数十万块英伟达GPU驱动[2]，高通、Oracle也将参与沙特(te)AI数据中心建(jian)设。此外，高通将与阿布扎比投资办公室ADIO以及e&合作建设(she)一(yi)个人工智能数据中心和工业物联网全球中(zhong)心[3]，推(tui)动阿联酋的数字化转型。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击🩰💓🍇，以军表示大部分导弹在到达该国之前🎒，被防空系统拦截或者未能击中目标💛💋💔💝。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市🎒，造成居民楼受损。

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在“电风扇”式的轮(lun)动(dong)行情中，把(ba)握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新药的(de)资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力(li)量，板(ban)块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波(bo)动(dong)思维下，板块(kuai)的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同(tong)时，新消费板(ban)块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算力通信(xin)、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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2、近年来，中国与东盟开放合作已成为世(shi)界共建(jian)开放型经济新样板，成为世界和平发展的稳定之锚。今年5月，中(zhong)国(guo)与东盟已(yi)完成(cheng)自贸区3.0版(ban)谈判(pan)，将(jiang)为(wei)中国产业出海东南亚带(dai)来新的重大机遇。