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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉🍌🥥💖，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍏。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅🍎🍎🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍒🍒，新发偏股基金规模继续扩大🧅；市场震荡上行👡💞🩳🥝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕🥑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👿🍓💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍎👜，再融资规模持平前期👄🥔🩰，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻🩱🍅，结构上融资资金有望延续净流入🥭👞。

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►  “流动性过剩”下资金(jin)寻求有限(xian)回(hui)报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部(bu)门持续信用收缩的症结不是钱不够(gou)多或利率绝对水平不(bu)够低，恰恰相反，宏(hong)观(guan)流动性上，当前中国M2高达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模(mo)也是历(li)史高点。利率水平(ping)不仅是历史低点(dian)，在(zai)全球(qiu)范围也接近最低。与此同时，微观流动(dong)性上，5月香港(gang)因金管(guan)局投放流动性导致Hibor快速走低至接(jie)近零，也提供了相当充裕的(de)流动性环境。之所以出现这(zhe)种情形，与金管局为了(le)对冲港币此(ci)前触及强方7.75后，自动触发的(de)操作机(ji)制有直接关系。但更重要的是(shi)，本轮(lun)投放的规模和速度都远超历(li)史正(zheng)常水平，5月2日至(zhi)5月6日短短4天内四次投放港(gang)币，累计注资1294亿港币(bi)。金管局无(wu)法决定是否(fou)要操作(zuo)以及何时操(cao)作，但可以决定如何操作。不过短期来看(kan)，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元(yuan)再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓(hong)淇光电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚(shang)科技签(qian)署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總(zong)市(shi)值近175億(yì)元。