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工业硅主要观点：下半年供(gong)增需弱格(ge)局延续，在(zai)行业没有明(ming)确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预(yu)计还将承压(ya)，下半年核(he)心运(yun)行区间6200-8000元/吨。三季度供(gong)应压力上升，硅(gui)价还有可能冲击行业最低现金成本(ben)线。后续需关注(zhu)硅煤(mei)、电价变化对成本带(dai)来的变动，价格低位下需(xu)防范供应端减产风险，持(chi)续关注硅厂生产调(diao)整情况。策略方面，当前未出现明(ming)显利多信号，工业(ye)硅(gui)仍维(wei)持逢(feng)高沽(gu)空思路。核心逻辑：

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构(gou)优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量(liang)边际改善，中期(qi)业绩增(zeng)速有望迎来(lai)拐(guai)点。二季度(du)太阳能电(dian)池产量及装机量(liang)持续(xu)改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改(gai)善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板(ban)块中期业绩(ji)有望延续较快增长。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥭🍍🥝，成长风格或持续占优🥿👚👿👝。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🎒👠，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💞😈，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、3、当地时间6月27日，美国总统(tong)特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以(yi)核(he)实其不会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

2、伊(yi)朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未(wei)能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行(xing)动(dong)或违背(bei)承诺的行为。