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（一）氧化铝：随着利润修复👄💟，前期减产产能逐步复产🍏🥑👞，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑👡🤬👝。未来的博弈点或更多在于矿价底部🌽🥻🥾💘🥝。在几内亚事件之前👢🤍🍓💓👚，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💖🎒，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿👠💖🧄🍆，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩💟😈🤍。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍋🍎、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎👜。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👚👛。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🧄。

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2、5、地缘方面🍓😻👢，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍌。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🍎，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🎒🍅🍌，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定💛😠💋，下半年预计仍将延续💞🍌。从中东来看🥕🍈💞👿，巴以问题继续扰动红海👘😈🧡，原油运输绕行已成为常态🍎👚。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🍉💋😡💞🩱，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中😠，伊朗处于被动地位且反击能力弱😠🥥💋👿，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。