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展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市(shi)场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机(ji)会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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在交付情況(kuàng)(kuang)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智(zhi)能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指(zhi)数中(zhong)枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望后市，汇(hui)率对我(wo)国货币(bi)政策(ce)的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组(zu)件超薄封装材料项目，预计项目总投(tou)资约为139，922万元。公司及(ji)自贡新能源另一股东自贡市金(jin)马产业(ye)投资有限公(gong)司将以货(huo)币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；

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