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北美头部云厂商(shang)1Q25业(ye)绩多数(shu)超预期，资本开(kai)支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观(guan)察到，AI赋能云服务(wu)收入及(ji)利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释放。并且我们在前文中(zhong)提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修，我们(men)认为(wei)今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望(wang)延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场预(yu)期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信(xin)板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承(cheng)担(dan)的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们(men)判断关(guan)税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影(ying)响亦有限。

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