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相比2014年底和2019年初🍊🥝🍑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💋💌🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛🍊🍏。近期🥾🍎🥔🥭，YU7大热🥕💋🥑、欧洲延缓停售油车👅🧅👿，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤍。三季度A股科技企业IPO重启💌💗👿😻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗🍅🥝，有望接力创新药和新消费的行情💯👙。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美(mei)出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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当地时间2025年6月16日👚🤬，巴西帕拉州贝伦🥭，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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1、随着国家对金融支持实体经济的要求日益增强，银行理财子公司正积极响应🍇，发挥其功能优势和业务特色，多措并举不断提升服务国家建设的能力。

2、6、 国内价格总体强于原糖，未来糖👗👢👅😈、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价💟👄。目前集团销售进度良好未来压力不大🍊🍍🥬🥕🥻、贸易环节有一定库存🥦💌🍅。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控💋。当前基差带来的提振作用仍在💔🩳🥥，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。