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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

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