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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄🌽，财政指数的发力和消费的韧性💛👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇💔🥻。在流动性和增量资金方面🍆💓🍇💖，目前利率仍处于较低水平🍋💓，资产荒趋势依然存在🤬👠。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽，类似现象在2020年也出现过💘👿💗😠，我们称之为牛市阶段II🍍🤬🥾。风格方面💗😡🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、产能：2025年上(shang)半年纯碱行业新增产能240万吨，总(zong)产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投(tou)产计划，且(qie)未来两(liang)年行(xing)业也仍处于产能扩张周期(qi)，内蒙古奈(nai)曼旗天然(ran)碱矿将成为(wei)未来(lai)几(ji)年最值得关注的产能项目(mu)。

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1、半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮(liang)眼，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大(da)類(lei)資産(chǎn)的角度(du)來(lái)看，延續(xù)一季度的排(pai)名錶現，股票筴畧．>．宏(hong)觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指數(shù)增(zeng)強(qiáng)筴畧錶現(xian)最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)(he)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化(hua)私募近年推齣(chū)的創(chuàng)新型(xing)筴畧，在指數增強(qiang)的基礎(chǔ)上疊(dié)加期權保護(hù)(hu)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的(de)雙(shuāng)重特性(xing)。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構性(xing)行情，目(mu)前頭(tóu)(tou)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

2、傍晚时分，气温缓和🥻👘，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照💛💗，互相指导姿势🍄💌；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💛👚🧅；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🥥🧅，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。