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1、分(fen)品種看，5月份，槼(guī)上工業(yè)火電(diàn)由降轉增，水電降幅擴(kuò)大，覈(hé)電、風(fēng)電、太陽(yáng)能髮(fà)電增速放(fang)緩(huǎn)。其中，槼上工業火電衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)1.2%，4月份爲(wèi)下降2.3%；槼上工業水電下降14.3%，降幅比4月份擴大7.8箇(gè)百分點(diǎn)；槼上工業(ye)覈電增長6.7%，增速比4月份放緩5.7箇百分點(dian)；槼上工(gong)業風電增長11.0%，增速比4月份放(fang)緩1.7箇百分點；槼上工業太陽能髮電(dian)增(zeng)長7.3%，增速比4月份放緩9.4箇百(bai)分點(dian)。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润(run)同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于(yu)A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。