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不难看出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒(heng)指获得超110%的(de)超(chao)额收(shou)益。我们构建模拟组(zu)合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全(quan)部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费(fei)与创新(xin)药板块。其余市场下行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘(pan)意义(yi)有(you)限，但也说明港股市场的结(jie)构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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央行此前已推齣(chū)一(yi)係(xì)列結(jié)構(gòu)性貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)工具，銀(yín)河證券(quan)預(yù)計(jì)，下半年還(hái)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)科技、消費(fèi)、外貿(mào)、樓(lóu)市、股市等領(lǐng)域，繼(jì)續(xù)創(chuàng)設(shè)或優(yōu)化現(xiàn)有政筴工具，精準髮(fà)力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質量髮展。

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从历史来看🥭，历年7月市场风格相对均衡👘💘，大盘风格略占优🍌💛。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🥬💟，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👘🍅。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%👗。

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本周🍒，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥒💋🩳🍊。市值风格上，本周综合🌽🥝、通信行业大市值风格显著。

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1、1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高💞🍄，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司👛🥦，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司🥾👝；金银比在88~105之间运行👛🍌。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示🌽💝😠🍋🥭，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落💟🧄，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张🧅💝👄；白银持仓显示🧡👅👙，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🥑，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张🥔🥝🥔🥕🧄，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨💗🍒；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨🤍🧄。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥑😻，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调👿🍍，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止👘😠。