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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧡🥕🍉🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👙💟、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻😠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭💋，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💓，行业层面优选光模块/PCB🩰🥒💕💖👄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

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