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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔🥭，引发A股估值重估💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👝，A股自由现金流收益率不断提升🥿🤬🍄💔🤍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥔🍅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿🍏。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩱👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍍👙🤍💛，是重要的选股方向

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预(yu)计四季度(du)有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、据财(cai)联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与(yu)显示模组领域成(cheng)本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝(lan)特光学、腾景(jing)科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💌。资金供给端🥭👡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥭👠，ETF净赎回规模收窄🍏🤍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥦。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。