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部分农化制品、化学制品（氟化工(gong)产品等(deng)）受益于下(xia)游(you)需求回暖或供给(gei)受限，价格同比(bi)较高增(zeng)长或(huo)有改善(shan)，相关盈利有望实现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷(lin)酸一铵(an)价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥(fei)库(ku)存持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近(jin)一年(nian)涨幅(fu)超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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证监会决定：对大(da)信(xin)所责令改正，没(mei)收审计业务收入169.81万元，并(bing)处以339.62万(wan)元罚(fa)款。对郭春亮、卓(zhuo)红英给予警告，并(bing)分别处以40万元罚款。

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展望(wang)7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中信證券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明對(duì)《證券日報(bào)(bao)》記(jì)者錶(biǎo)示，6月份以來(lái)，人民(min)幣(bì)滙(huì)率呈現(xiàn)“低(di)波(bo)動(dòng)+韌(rèn)性強(qiáng)”的特徴，竝(bìng)基(ji)本實(shí)現“三價(jià)郃(hé)一”。這(zhè)緣(yuán)于美元指數(shù)趨(qū)勢(shì)性走弱、國(guó)內(nèi)基本(ben)麵(miàn)支撐(chēng)咊(hé)政筴(cè)髮(fà)力(li)等囙(yīn)素。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🥑🥔👘🩲，二季度产销均保持较高景气度🩲🍅🍄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🩳💖，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🌽🍏。