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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一(yi)是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利(li)仍(reng)具有上调空间、基(ji)本(ben)面突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注(zhu)医药(yao)中的(de)创新药出(chu)海以(yi)及CXO订(ding)单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产(chan)需求(qiu)持续上升的潜(qian)在机(ji)会。

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A股(gu)。关注基本面走势对股(gu)票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系(xi)在一起，指明的方向是抢出口期间中(zhong)国经济量(liang)上尚有支撑，但价(jia)格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之(zhi)后三季度真实的经济需求浮出水面(mian)，届(jie)时市场(chang)或再度定价(jia)基本(ben)面。

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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季(ji)度(du)平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加(jia)。综上所(suo)述，全球供应(ying)释放低于预(yu)期，但预(yu)计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、陈健玮：上半年🤍👛🎒👘，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥔。这一表现得益于多重因素共振：一方面🤍🥭💖，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👗👄，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👙、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍍💛，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍄👙🩰，进一步支撑市场表现🥬👘。

2、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落💔，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🥿🩱，但部分新消费已相对较高。具体而言💗🍇🥿💓，