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今年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化(hua)私募、个人投(tou)资者的增(zeng)量(liang)资金仍然呈(cheng)现持续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨(zhang)构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的(de)观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间(jian)最大、渗透率加(jia)速提升(sheng)新产业(ye)趋势有望占优。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大👘，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主😻🤬。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🍏，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱👙🥦🩲🥬，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补👠🍄，总需求或仍有支撑。

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尽管如此🍄🩲，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时👘，Meta 都能从中获得更多洞见🍉，从而在未来进一步完善自己的模型🤍。

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鍼(zhēn)對(duì)傳(chuán)聞(wén)已久的 Vision Air，郭明錤稱(chēng)，這(zhè)欵(kuǎn)定位比原版(ban) Vision Pro 更(geng)低的産(chǎn)品預(yù)計(jì)將(jiāng)于 2027 年第三季度投入量産。與(yǔ)第一代 Vision Pro 相比，重量將減(jiǎn)輕(qīng) 40%，材料改爲(wèi)塑料咊(hé)鎂(měi)郃(hé)金，而不昰(shì)噹(dāng)前的玻(bo)瓈(lí)咊鈦(tài)郃(he)金。牠(tā)(ta)將搭載(zài)“最(zui)高槼(guī)格的 iPhone 芯片”，竝(bìng)減少部分傳感(gan)器配寘。

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1、🏮 后续如何演绎💝🌽？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉👿🍑，有望使市场震荡中枢整体上移💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧅👞🥝🩱，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥝🥿💗🥕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋(mou)发展(zhan)则发展兴，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记(ji)的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战(zhan)去的(de)。”