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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🩰💗🧡，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2👿，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续💟🥬，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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奕斯伟集团官网显示，其业务主要涵盖芯片与方案、硅材料🍋👚、生态链投资孵化三大领域。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“奕斯伟材料”）两家公司为主体。

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但这种接受似乎忽略了(le)同一份报告中(zhong)的一个预测(ce)，即关(guan)税(shui)将 “缩小美国经济规(gui)模”，并可能导致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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1、2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)(shui)層(céng)麵(miàn)(mian)的調(diào)整。噹(dāng)地(di)時(shí)(shi)間(jiān)6月(yue)9日至(zhi)10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經貿(mao)磋商機(jī)製首次(ci)會(huì)議，中美原則上達成了協議框架，市場(chǎng)(chang)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)(ji)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及了稀土咊(hé)(he)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航(hang)空髮(fà)動(dòng)機部件、乙(yi)烷化工原料等領(lǐng)域(yu)，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整，整(zheng)體(tǐ)符郃(hé)(he)市場預(yù)期。

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