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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人(ren)家职业经理人怎么搞变(bian)革？” 员工(gong)从空闲的办公室(shi)感受到权力流走，这(zhe)位联合创始人已是 “半退休状态”。

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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领(ling)域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领(ling)域(yu)布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药(yao)等”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍋，截至周五（2025.06.27🌽，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍓👝👡。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍄，ETF资金出现止盈🍊💋，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💗👙、中小盘为ETF净流出主要方向。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升(sheng)，银证(zheng)转账会大(da)幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融(rong)资余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅(fu)放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金(jin)流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强(qiang)烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被政(zheng)策或者其(qi)他外力阻断(duan)，可以推动指(zhi)数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动(dong)的特征。

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1、3．价格方面🩱🥔🍉，基本面继续宽松💛🥾，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声👠🍒🥝，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑🩰，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨👅💔🥝🍏。。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥭💖🍒，6月重要政策约148个👢。具体来看🎒👝😻，1）总量政策方面🍅，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😻🥬，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥒😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥭🍅👅；3）产业政策方面🍒💯，6月围绕新质生产力，数字经济🥒，整治内卷等政策持续发布。