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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限👜🍈🥻，关税路径和高利率限制下🩲💯👿😻👝， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🤬🤬，宏观环境仍利多黄金🩲。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🩱🍈，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🎒💓，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振😈🥝，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进😈💘，黄金的战略意义持续凸显💋。

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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金(jin)有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上市(shi)场风偏改善后融资资金有望延续净流(liu)入(ru)，行业(ye)类ETF也有望继续(xu)活跃。

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紫光展銳(ruì)計(jì)(ji)劃(huà)(hua)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計企業行列”。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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