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2、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金(jin)融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切(qie)换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。