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週思聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以(yi)及港股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的(de)韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下(xia)半(ban)年国内政策落地(di)时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系阶(jie)段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年(nian)初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主(zhu)力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)(shi)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)(huan)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年(nian)的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研(yan)髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)(wu)于(yu)一(yi)體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)(guang)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公(gong)司(si)擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)(yu)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器(qi)槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業(ye)收入5.09億(yì)元(yuan)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)(gui)屬于(yu)母公司所有(you)者的(de)淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比(bi)增長150.15%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、阿禾公(gong)路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于(yu)喀纳斯景区禾木村，开(kai)通后，两地行程从6小(xiao)时缩短至3小时。