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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计(ji)市场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变(bian)化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车(che)、农化(hua)制品）以(yi)及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也(ye)继续(xu)强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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双方谈估值，何涛报(bao)出了一个低于刘(liu)元预期的数(shu)额，“很低，相当(dang)于他孵化一家公司、而不是亲(qin)自当一号(hao)位(wei)的价格”。刘元说，估值可以高一些，涨(zhang)个一倍，他们(men)也会投(tou)。何涛拒(ju)绝了，说自(zi)己的朋友、前同(tong)事也会投资，不想(xiang)再抬高价格。数千(qian)万美元的融资中，何涛自己投(tou)的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识(shi)之一(yi)是(shi)要 “all in”。

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付(fu)倍佳：上半(ban)年，港股市场(chang)第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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尽管中(zhong)美经济周期处在不(bu)同的(de)位置，但关税冲击带来的不确定性正使(shi)得(de)这(zhe)两个全 球最大经济体在下半年(nian)的经济和政(zheng)策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度(du)前半(ban)段，国内外经济仍(reng)有韧性，政策相(xiang)对谨慎和预(yu)期管理为主(zhu)；随着中国出口压力和 美国经济(ji)压力在三季度后期逐渐明显，四(si)季度国内有望出现更多增量(liang)政策落地(di)， 以及(ji)海外美联储降息概率上升。

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1、何涛：我也考虑过就这么退休🍆🍅🧅🍋、做做投资🍎💋。触动我的是一件小事😻🥑💖，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么？我说👞🍇，去工作挣钱👠🍒🥾。小孩说，“钱不是本来就有的吗💓🍊👞🥕？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗，钱都是天上掉下来的？我要给孩子做个表率🥑。

2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)(sai)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)(jiao)高的行業(ye)主要有工業金屬(shu)、汽車(chē)(che)零部(bu)件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池(chi)、傢(jiā)用(yong)電器、醫(yī)(yi)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電(dian)子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃(ran)氣等(deng)行業。