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3、策略(lve)观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增(zeng)速(su)和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响(xiang)，美线运价(jia)向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当(dang)前7月大(da)柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间(jian)的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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中國(guó)稀土(tu)作爲(wèi)中國稀(xi)土集(ji)糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)(tai)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了(le)外界(jie)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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短期内👝🍓，股票投资者愈发看涨👙🍈💗，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看💌👛🍎，偏度几乎没有变化🎒😻🩱，这表明乐观情绪难以持久🧄👝🥿🍍。同样👛🥻，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💌，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡🎒🥾👞，引发A股估值重估🥕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥬👗🤬👠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠🧡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄👞💋🥑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭💘💕。此外🥻，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍉😡，也会对市场风格的演变起到关键作用💘👿🤍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、6月以來(lái)，PTA現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)格持續(xù)強(qiáng)于期貨(huo)，引髮(fà)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業高度關(guān)註。據(jù)期貨日報(bào)(bao)記(jì)(ji)者了(le)解，截至6月26日，PTA基(ji)差月均(jun)值衕(tòng)比上漲(zhǎng)40%。其(qi)中，基(ji)差在6月18日創(chuàng)下年內(nèi)峯(fēng)值。